Workflows Attio : comment fonctionne l'automatisation du CRM dans Attio

Vous construisez un workflow sur un canevas. Le bloc déclencheur détermine quand il s'exécute, et les blocs d'action qui le suivent déterminent ce qui se passe. La bibliothèque de blocs d'Attio classe les déclencheurs en quatre types :

• Les déclencheurs de fiche, comme 'Record created'.
• Les déclencheurs de liste, comme 'Record added to list'.
• Les déclencheurs de tâche, comme 'Task created'.
• Les déclencheurs utilitaires, comme 'Manual run', une planification ou un webhook entrant.

Le centre d'aide d'Attio cite comme exemples de blocs d'action la mise à jour d'une fiche, la création d'une tâche, l'envoi d'un message Slack, l'inscription d'une personne dans une séquence et l'exécution d'une requête HTTP. Vous pouvez aussi décrire un workflow en langage courant et laisser Ask Attio le construire. Les apps créées avec le SDK Attio peuvent ajouter leurs propres blocs, qui apparaissent alors dans le sélecteur de blocs à côté des blocs intégrés.

Les exécutions de workflow et les fonctions d'IA puisent dans les crédits partagés de l'espace de travail. La documentation de facturation d'Attio décrit comment ils sont décomptés :

• La plupart des blocs de workflow consomment un crédit à chaque exécution.
• Seuls les blocs réellement exécutés sont facturés en crédits. Si une exécution échoue en cours de route, le bloc en échec et tous les blocs qui le suivent ne consomment aucun crédit.
• Le recalcul des attributs IA consomme aussi des crédits.
• Les admins peuvent consulter la consommation de crédits par workflow dans Workspace settings.

Le nombre de crédits inclus varie selon l'offre, et Attio a déjà modifié ses offres par le passé. Vérifiez l'allocation actuelle sur la page de tarifs d'Attio et estimez la consommation en multipliant le nombre de blocs par exécution par le nombre d'exécutions prévues par mois.

Pour tout ce qu'un workflow ne sait pas faire seul, Attio propose une API REST et des webhooks sortants. Voici ce que la documentation développeur dit de chacun.

Pour vérifier qu'un webhook provient bien d'Attio, recalculez le HMAC-SHA256 du corps brut avec le secret du webhook et comparez-le à l'en-tête Attio-Signature. Attio envoie aussi la même valeur dans X-Attio-Signature pour les anciens middlewares. Utilisez l'en-tête Idempotency-Key pour ignorer les messages déjà traités, afin qu'une nouvelle tentative ne crée pas une deuxième tâche ou un deuxième message Slack.

Attio dispose d'une app Slack pour les notifications et d'une app Zapier officielle. Zapier répertorie des connexions prêtes à l'emploi entre Attio et des helpdesks comme Zendesk et Intercom. Pour plus de contrôle, connectez un helpdesk à l'API et aux webhooks d'Attio via n8n ou Make. Voici un schéma courant, décrit étape par étape. Il montre comment les éléments s'articulent. Ce n'est pas une étude de cas TascaLab.

1. Déclencheur : votre helpdesk envoie un webhook à n8n ou Make quand un ticket est créé ou escaladé.
2. Recherche : le workflow trouve la fiche entreprise du client dans Attio via l'API, en restant dans la limite de 100 lectures par seconde.
3. Mise à jour : il écrit le statut ou la catégorie du ticket dans un attribut de la fiche, ou crée une tâche pour le responsable du compte.
4. Réaction dans Attio : un workflow Attio déclenché par cette mise à jour de la fiche envoie un message Slack au responsable du compte.
5. Gestion des erreurs : attendez et réessayez en cas de HTTP 429, et utilisez l'en-tête Idempotency-Key pour écarter les livraisons de webhook en double.

TascaLab connecte des outils comme Attio aux outils de helpdesk et de chat que vous utilisez déjà, via des API, des webhooks, n8n et Make, sans changement de plateforme. Les projets Custom Automation coûtent à partir de 1 070 €. La plupart des mises en place prennent 1 à 3 semaines, et chaque projet comprend une documentation de base et 30 jours de support après le lancement. Vous pouvez commencer par un appel Health Check gratuit de 30 minutes.