Workflowy w Attio: jak działa automatyzacja CRM w Attio

Workflow budujesz na kanwie. Blok triggera decyduje, kiedy workflow się uruchamia, a bloki akcji po nim – co się dzieje. Biblioteka bloków Attio dzieli triggery na cztery rodzaje:

• Triggery rekordów, np. 'Record created'.
• Triggery list, np. 'Record added to list'.
• Triggery zadań, np. 'Task created'.
• Triggery narzędziowe (utility), np. 'Manual run', harmonogram lub przychodzący webhook.

Centrum pomocy Attio jako przykłady bloków akcji podaje aktualizację rekordu, utworzenie zadania, wysłanie wiadomości na Slacku, zapisanie kogoś do sekwencji i wykonanie żądania HTTP. Możesz też opisać workflow zwykłym językiem i pozwolić, by zbudował go Ask Attio. Aplikacje zbudowane za pomocą Attio SDK mogą dodawać własne bloki, które pojawiają się wtedy w selektorze bloków obok wbudowanych.

Uruchomienia workflowów i funkcje AI korzystają ze wspólnej puli kredytów przestrzeni roboczej. Dokumentacja rozliczeń Attio opisuje, jak są one liczone:

• Większość bloków workflow zużywa jeden kredyt przy każdym uruchomieniu.
• Kredyty są naliczane tylko za bloki, które faktycznie się wykonały. Jeśli uruchomienie zakończy się błędem w połowie, blok, który zawiódł, i każdy blok po nim nie zużywają kredytów.
• Ponowne przeliczanie atrybutów AI również zużywa kredyty.
• Administratorzy widzą zużycie kredytów dla każdego workflow w Workspace settings.

Liczba kredytów w pakiecie zależy od planu, a Attio już wcześniej zmieniało swoje plany. Sprawdź aktualny limit na stronie cennika Attio i oszacuj zużycie, mnożąc liczbę bloków na uruchomienie przez spodziewaną liczbę uruchomień w miesiącu.

Do wszystkiego, czego workflow nie zrobi sam, Attio udostępnia REST API i wychodzące webhooki. Oto co mówi o nich dokumentacja dla deweloperów.

Aby sprawdzić, czy webhook pochodzi od Attio, oblicz ponownie HMAC-SHA256 surowej treści z sekretem webhooka i porównaj wynik z nagłówkiem Attio-Signature. Attio wysyła tę samą wartość także jako X-Attio-Signature na potrzeby starszego middleware. Używaj nagłówka Idempotency-Key, aby pomijać wiadomości, które już przetworzyłeś, tak by ponowienie nie utworzyło drugiego zadania ani drugiej wiadomości na Slacku.

Attio ma aplikację Slack do powiadomień i oficjalną aplikację Zapier. Zapier wymienia gotowe połączenia między Attio a helpdeskami takimi jak Zendesk i Intercom. Jeśli potrzebujesz większej kontroli, połącz helpdesk z API i webhookami Attio przez n8n lub Make. Poniżej typowy schemat rozpisany na kroki. Pokazuje, jak elementy do siebie pasują. To nie jest studium przypadku TascaLab.

1. Trigger: Twój helpdesk wysyła webhook do n8n lub Make, gdy zgłoszenie zostaje utworzone lub eskalowane.
2. Wyszukanie: workflow znajduje w Attio rekord firmy klienta przez API, mieszcząc się w limicie 100 odczytów na sekundę.
3. Aktualizacja: zapisuje status lub kategorię zgłoszenia w atrybucie rekordu albo tworzy zadanie dla opiekuna konta.
4. Reakcja w Attio: workflow Attio uruchamiany tą aktualizacją rekordu wysyła wiadomość na Slacku do opiekuna konta.
5. Obsługa błędów: przy HTTP 429 odczekaj i ponów żądanie, a nagłówek Idempotency-Key wykorzystaj do odrzucania zduplikowanych dostaw webhooków.

TascaLab łączy narzędzia takie jak Attio z helpdeskiem i narzędziami czatu, których już używasz, przez API, webhooki, n8n i Make, bez zmiany platformy. Projekty Custom Automation kosztują od 4650 zł. Większość wdrożeń trwa od 1 do 3 tygodni, a każdy projekt obejmuje podstawową dokumentację i 30 dni wsparcia po uruchomieniu. Możesz zacząć od bezpłatnej 30-minutowej rozmowy Health Check.