Attio workflows: så fungerar CRM-automatisering i Attio

Du bygger ett arbetsflöde på en canvas. Triggerblocket avgör när det körs, och åtgärdsblocken efter det avgör vad som händer. Attios blockbibliotek delar in triggers i fyra typer:

• Triggers för poster (record), till exempel 'Record created'.
• Triggers för listor (list), till exempel 'Record added to list'.
• Triggers för uppgifter (task), till exempel 'Task created'.
• Verktygstriggers (utility), till exempel 'Manual run', ett schema eller en inkommande webhook.

Attios hjälpcenter ger följande exempel på åtgärdsblock: uppdatera en post, skapa en uppgift, skicka ett Slack-meddelande, lägga till någon i en sekvens och göra ett HTTP-anrop. Du kan också beskriva ett arbetsflöde med vanliga ord och låta Ask Attio bygga det. Appar som byggs med Attio SDK kan lägga till egna block, som då visas i blockväljaren bredvid de inbyggda.

Körningar av arbetsflöden och AI-funktioner drar från arbetsytans gemensamma credits. Attios faktureringsdokumentation beskriver hur de räknas:

• De flesta block i arbetsflöden förbrukar en credit varje gång de körs.
• Credits debiteras bara för block som faktiskt körs. Om en körning misslyckas halvvägs förbrukar det misslyckade blocket och alla block efter det inga credits.
• Omräkning av AI-attribut förbrukar också credits.
• Administratörer kan se förbrukningen av credits per arbetsflöde i Workspace settings.

Antalet credits som ingår skiljer sig mellan planerna, och Attio har ändrat sina planer tidigare. Kontrollera den aktuella tilldelningen på Attios prissida och uppskatta förbrukningen som antalet block per körning gånger det antal körningar du räknar med per månad.

För allt som ett arbetsflöde inte klarar på egen hand har Attio ett REST API och utgående webhooks. Så här beskriver utvecklardokumentationen dem.

För att kontrollera att en webhook kommer från Attio räknar du om HMAC-SHA256 av den råa bodyn med webhookens hemlighet och jämför med headern Attio-Signature. Attio skickar också samma värde som X-Attio-Signature för äldre middleware. Använd headern Idempotency-Key för att hoppa över meddelanden som du redan har behandlat, så att ett omförsök inte skapar en andra uppgift eller ett andra Slack-meddelande.

Attio har en Slack-app för aviseringar och en officiell Zapier-app. Zapier listar färdiga kopplingar mellan Attio och helpdesksystem som Zendesk och Intercom. För mer kontroll kopplar du en helpdesk till Attios API och webhooks via n8n eller Make. Här är ett vanligt mönster, beskrivet steg för steg. Det visar hur delarna hänger ihop. Det är ingen fallstudie från TascaLab.

1. Trigger: din helpdesk skickar en webhook till n8n eller Make när ett ärende skapas eller eskaleras.
2. Slå upp: arbetsflödet hittar kundens företagspost i Attio via API:et och håller sig inom gränsen på 100 läsningar per sekund.
3. Uppdatera: det skriver ärendets status eller kategori till ett attribut på posten, eller skapar en uppgift åt kontoansvarig.
4. Reagera i Attio: ett arbetsflöde i Attio som utlöses av uppdateringen av posten skickar ett Slack-meddelande till kontoansvarig.
5. Hantera fel: vänta och försök igen vid HTTP 429, och använd headern Idempotency-Key för att sortera bort dubbla webhook-leveranser.

TascaLab kopplar verktyg som Attio till de helpdesk- och chattverktyg du redan använder, via API:er, webhooks, n8n och Make, utan plattformsbyte. Projekt med Custom Automation kostar från 11 900 kr. De flesta upplägg tar 1 till 3 veckor, och varje projekt inkluderar grundläggande dokumentation och 30 dagars support efter lansering. Du kan börja med ett kostnadsfritt Health Check-samtal på 30 minuter.